Bộ phim kể câu chuyện lãng mạn, bí ẩn về các nhân vật chính có được IQ cao nhờ thí nghiệm, nhưng đồng thời cũng mất đi tình cảm. Họ cùng nhau điều tra một vụ việc bí ẩn, cùng chống lại những âm mưu quyền thế, truy tìm chân tướng. Nam Goong Min vào vai một điều tra viên tài ba, phát hiện ra sự việc hiện tại có liên quan tới vụ án 26 năm trước. Đây là nhân vật then chốt để tìm kiếm ra manh mối sự việc. Kim Seol Hyun đóng vai nữ cảnh sát xinh đẹp có thiên phú, miệt mài truy tìm, là người gánh việc đánh nhau, uống rượu trong đội. Lee Chung Ah đóng vai điều tra viên của FBI. Yoon Sun Woo đóng vai kỹ sư thần bí chấp hành nhiệm vụ bí mật.

Giữa cuộc tranh giành quyền lực chính trị và hoàng gia, vị vua nọ vướng vào một nữ nhân cuốn hút. Nàng khao khát trả thù, nhưng rốt cuộc lại vô tình phải lòng ngài.

Phim xoay quanh câu chuyện của Boo Jong Yoo (Han Suk Kyu), một bác sĩ phẫu thuật tài hoa đột ngột từ bỏ mọi thứ anh có để sống một cuộc đời bình lặng. Anh mở một bệnh viện tư ở một thị trấn nhỏ và chỉ khám cho những người dân ở đó. Ở đó Jong Yoo gặp được Dong Joo (Yoo Yeon Seok), một bác sĩ khao khát thành công và Yoon Seo Jung (Seo Hyun Jin), một bác sĩ không thể vượt qua nỗi ám ảnh về sai lầm trong quá khứ.

Gặp sự cố khi chơi dù lượn, nữ thừa kế người Hàn Quốc phải đáp xuống Triều Tiên. Cũng vì vậy mà cô gặp gỡ chàng quân nhân tốt bụng – người quyết định giúp cô ẩn náu.