Bộ phim nối dài câu chuyện Outrage được ra mắt khán giả vào năm 2010, kể về xung đột giữa các thế hệ khi một gia đình Yakuza lớn mạnh quá tầm kiểm soát. Cũng trong giai đoạn chuyển giao nhạy cảm, gia đình này bị phá hoại ngầm bởi một tay cảnh sát tham nhũng ác độc.

Cựu sát thủ huyền thoại Kenshin Himura (Takeru Sato) nay đã trở thành một samurai lang thang. Anh ta giúp đỡ và bảo vệ cho những người cần đến mình như một hành động chuộc lại những lỗi lầm trong quá khứ. Rồi anh gặp và cứu giúp Kaoru Kamiya (Emi Takei). Cha của Kaoru mở một ngôi trường dạy kendo tại Tokyo, Kamiya Kasshin. Kaoru mời Kenshin đến ở lại võ đường của mình. Tại đây, tình cảm của 2 người dần tiến triển, tuy nhiên Kenshin vẫn luôn bị ám ảnh bởi quá khứ của mình.

Câu chuyện của First Love xoay quanh Leo, một võ sĩ trẻ, anh gặp và say đắm trong tình yêu vơi Monica, một gái gọi và một kẻ nghiện. Họ tham gia vào một kế hoạch buôn lậu ma túy. Trong một đêm ở Tokyo, hai người bị truy đuổi bởi một cảnh sát tham nhũng, kẻ thù của Leo, một Yakuza và một nữ sát thủ được gửi tới từ Hội Tam Hoàng của Trung Quốc.