Trong suốt mùa đông năm thứ 2 trung học, Motoharu chuyển từ Kushiro đến Tokyo do một vấn đề gia đình. Motoharu và Nanami hứa sẽ gặp lại nhau. Một vài năm sau đó, Nanami đang bận tìm kiếm một công việc, trong khi người bạn của Motoharu - Takeuchi hỗ trợ cô. Ban đầu, Motoharu và Nanami vẫn duy trì mối quan hệ của họ, ngay cả với khoảng cách xa xôi giữa họ, nhưng Motoharu đột ngột ngừng liên lạc với Nanami...

Kể về cuộc đối đầu giữa nhà vật lý học thiên tài Yukawa và người bạn cũ, cũng là một nhà toán học thiên tài Ishigam. Tetsuya Ishigami, một nhà toán học thiên tài nhưng không gặp thời nên phải bằng lòng với cuộc sống của một giáo viên Toán cấp III sống độc thân không có bạn bè với một căn hộ bừa bộn. Xem phim này bạn sẽ thấy cuộc sống buồn bã của Ishigami thay đổi khi anh có hàng xóm mới – mẹ con nhà Yasuko Hanaoka. Trong một lần bị chồng cũ đến phá phách vòi tiền, mẹ con Hanaoka lỡ tay giết chết gã chồng vũ phu và đành phải nhờ vào trí tuệ của Ishigami để tìm ra một lối thoát. Không hổ danh là một nhà toán học thiên tài, Ishigami quả thực đã bằng cách nào đó dàn xếp để mẹ con Hanaoka có được chứng cớ ngoại phạm, một bài toán mà cảnh sát không thể giải nổi. Tất nhiên, Yukawa phải nhảy vào cuộc. Liệu cuộc đối đầu giữa tư duy trừu tượng của nhà toán học và tư duy thực nghiệm của nhà vật lý này ai sẽ chiến thắng?