Triều Ung rối ren, Lễ bộ thị lang Lan Giác quanh năm hòa giải tranh chấp triều đình, tưởng như ôn hòa tao nhã may mắn thuận lợi, thực chất đằng sau ẩn giấu quá khứ trưởng thành ít ai biết. Trong một lần hành động bí mật, Lan Giác tình cờ gặp thiếu niên Trương Bình si mê xử án một mình vào kinh ứng thí theo đuổi lý tưởng. Trương Bình chân thành ngây thơ phá án bằng khả năng suy luận thiên tài, nhưng cũng làm loạn kế hoạch vốn rất chặt chẽ của Lan Giác. Từ đó, hai người có thân phận và tính cách một trời một vực vừa làm thầy vừa làm bạn, phối hợp ăn ý, đối mặt với nghi án.

Khi còn trẻ, Ngải Cảnh Sơ (Tất Văn Quân đóng) ngoài ý muốn nhận được bức thư tình Tăng Lý (Ngô Tuyên Nghi đóng) viết cho tình đầu Vu Dịch (Trạch Tiêu Văn đóng), duyên phận của hai người bắt đầu từ đó. Nhiều lần liên hệ và gặp mặt, duyên phận từ người lạ tới một cuộc điện thoại, rồi quen biết từ mói quan hệ bác sĩ - bệnh nhân tới người yêu. Hai trái tim cô đơn khát vọng ấm áp, lại gần nhau, chữa trị cho nhau…

Tiểu nhị Lý Tiêu Dao có ước mơ trở thành đại hiệp tình cờ gặp được Triệu Linh Nhi, hậu duệ của Nữ Oa. Họ kết bạn và cùng nhau đi tìm Thủy Linh Châu có thể chấm dứt nạn hạn hán khắp thiên hạ. Trên đường đi, họ lần lượt kết giao với nhiều người bạn cùng chí hướng như oan gia Lâm Nguyệt Như, thư sinh nho nhã Lưu Tấn Nguyên... Cả nhóm cùng nhau vượt qua khó khăn, nguy hiểm để tìm kiếm linh châu, đập tan âm mưu đáng sợ là hủy diệt cả thế giới của Bái Nguyệt giáo chủ.