Alexandria, Ai Cập. năm 1940. Ba thanh niên Ai Cập đến giúp đỡ một phụ nữ đang bị lính Anh tấn công. Một trong những người lính, cháu trai của thống đốc quân đội Alexandria của Anh, bị bắt và tống vào tù. Khi thống đốc Anh yêu cầu thả cháu trai của mình ra, nếu không quân đội Anh sẽ tấn công. Tướng Youssef al-Masrito, bảo vệ nhà tù của mình và bảo vệ người dân của mình, với một cương quyết: Không đầu hàng!

Một cựu quân nhân có quá khứ bí ẩn dẫn đầu một nhóm người tị nạn Ai Cập băng qua sa mạc và phải bảo vệ họ khỏi một nhóm lính đánh thuê xấu xa.