Trên trời Thần Chung Quỳ là một vị thần cai quản việc phục ma, áp chế yêu quái tác quái trên nhân gian. Trong một lần nóng giận Thần Chung Quỳ đã mạo phạm thiên đình nên đã bị giáng làm dân thường và mất đi toàn bộ ký ức. Và hiện tại anh tên là Mục Thiên Nhiên, với mong muốn tìm là thân thế thật sự của mình anh đã gặp gỡ và kết giao với Lăng Hề (Dương Dung) cùng Dương Nhân Chấp (Lý Tử Phong). Họ nhận diệt yêu trừ ma giúp đỡ người khác, bắt đầu một cuộc hành trình đầy thử thách.

Thời kỳ chiến quốc, quần hùng tranh phong. Trong thế cục ấy xuất hiện Khuất Nguyên là thiếu niên thiên tài (Mã Khả thủ vai). Cơ duyên xảo hợp liền yêu thương nữ nô dân gian Mạc Sầu Nữ (Trương Hinh Dư thủ vai). Nhưng mà thân ở tình hình loạn trong giặc ngoài, Sở quốc khủng hoảng trùng trùng. Hai người mặc dù tương tri, tương luyến nhưng vẫn không thể gắn bó bên nhau. Vì để phá tan xiềng xích, gông cùm của vận mệnh. Hai người không sợ khác biệt dòng dõi mà cùng yêu, cùng đau. Ở trong sự tranh đấu quyền quý cùng ác bá đã bị quấn vào sự quyền tranh cung đấu, lốc xoáy quốc gia tình thù. Thế cục không chỉ chi phối tình yêu nam- nữ của Khuất Nguyên, mà còn chi phối cả tình cảm Quân- Thần của ông. Kết quả của vòng xoáy này là Khuất Nguyên trầm mình La giang ( sông Mịch La ). Mạc Sầu Nữ cô độc trên thuyền phiêu bạt giang hồ.