Sau khi trở lại Thượng Hải, một người đàn ông Mỹ đã bị dính líu đến vụ tham nhũng và phát hiện ra rằng bạn thân của mình đã bị giết sau khi Nhật Bản tấn công Thượng Hải trước trận Trân Châu Cảng và chiếm đóng thành phố trong bốn tháng. Trong quá trình điều tra, anh ta đã phát hiện ra một bí mật vĩ đại hơn nhiều so với đối với chính phủ của Mỹ đang được che giấu, đồng thời, anh ta đã phát đi một tình yêu mới nảy nở.