Sau màn tái sinh đẫm máu của Bill, Sookie, Eric và đồng bạn rút khỏi tòa nhà của Hội đồng Ma cà rồng. Trong khi đó, thống đốc Louisiana, Truman Burrell tuyên bố tiến hành săn lùng ma cà rồng.

Vào lần sinh nhật lần thứ 16 của mình, cô phát hiện mình có phép thuật và là một phù thủy. Cô sống với hai người cô "800 tuổi" nhưng lại rất vui vẻ và không kém phần kì quặc của mình. Đó là Hilda Spellman (do Caroline Rhea thủ vai) và Zelda Spellman (do Beth Broderick đóng), cùng với chú mèo biết nói Salem Saberhagen (lồng tiếng bởi Nick Bakay) sống tại một thị trấn " Chỉ có ở phim " tại Westbridge, Massachusetts.

Diễn viên từng được đề cử giải Oscar William H. Macy đóng vai Frank Gallagher, một người cha độc thân của sáu người dành phần lớn thời gian rảnh của mình để uống rượu tại các quán bar. Những đứa trẻ Gallagher - dẫn đầu bởi cô con gái lớn nhất Fiona (Emmy Rossum), người đảm nhận phần lớn trách nhiệm nuôi dạy con do vắng mặt mẹ - cố gắng tự nuôi mình mặc dù Frank không có cách nuôi dạy con cái và cách nuôi dạy khác thường khi anh làm chọn hành động như một người cha. Bộ phim là bộ phim chuyển thể từ chương trình cùng tên của người Anh từng đoạt giải BAFTA.