Hừng Đông Phần 1 mở đầu khi sau nhiều khó khăn cách trở cuối cùng Bella và Edward cũng đến được với nhau bằng một đám cưới hạnh phúc nhưng "ngày vui ngắn chẳng tày gang" khi Bella có thai, sinh mạng mang nửa dòng máu người và nửa dòng máu Ma cà rồng. Đặc biệt cái thai này còn gây nguy hiểm tới tính mạng của Bella và cả gia tộc Ma cà rồng.

Một đội trưởng quân đội huyền thoại bị người Mỹ bản địa căm ghét sắp nghỉ hưu vào năm 1892 được giao một nhiệm vụ cuối cùng: hộ tống một thủ lĩnh Cheyenne và gia đình ông ta vượt qua lãnh thổ nguy hiểm để trở về khu bảo tồn Montana của ông ta.

Khi loài người thích nghi với môi trường sống nhân tạo, cơ thể sẽ trải qua những biến đổi và đột biến mới. Cùng với người bạn đời Caprice, nghệ sĩ biểu diễn nổi tiếng Saul Tenser giới thiệu sự biến chất của các cơ quan nội tạng của anh ấy. Trong khi đó, một nhóm bí ẩn cố gắng sử dụng tai tiếng của Saul để làm sáng tỏ giai đoạn tiến hóa tiếp theo của loài người.