Tiến sĩ Steven Murphy là một bác sĩ phẫu thuật tim mạch nổi tiếng, người chủ trì một gia đình không tì vết cùng vợ và hai con. Ẩn mình bên lề cuộc sống bình dị ở vùng ngoại ô của mình là Martin, một thiếu niên mồ côi cha, người đã dấn thân vào cuộc sống bác sĩ theo những cách dần dần đáng lo ngại.

Cậu bé 10 tuổi Lewis Barnavelt chuyển đến New Zebedee, Michigan sống với ông bác phù thủy Jonathan trong một căn nhà cổ xưa kỳ quái, nơi ẩn giấu một chiếc đồng hồ ma thuật đe dọa đến sự tồn vong của Trái Đất. Với sự giúp đỡ của ông bác Jonathan và pháp sư “hàng xóm” Zimmerman, Lewis nhát gan phải giành tất cả sự dũng cảm của mình để ngăn chặn các thế lực tà ác và phá hủy chiếc đồng hồ mang đến ngày tận thế cho toàn thế giới.

Không hài lòng về mối quan hệ mới của mẹ mình, cô bé Kate giờ đang ở tuổi teen bỏ trốn và hạ cánh tại Bắc Cực – nơi một yêu tinh gây rối đang âm mưu phá hoại Giáng Sinh.