Những năm 1850, đất nước Trung Hoa dưới sự cai trị triều đình nhà Thanh dần trở nên kiệt quệ bởi nạn Bạch họa (nha phiến) lại bị xâu xé bởi các nước thực dân phương Tây. Trong suốt thời kì rối ren này, nạn đói, chiến tranh, loạn lạc đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu người. Mùa thu năm 1870, vì quá bất mãn với triều đình, Đại tướng quân họ Mã quyết định dấy binh tạo phản, dù con đường đã chọn là một con đường không có lối ra nhưng lòng tham cùng sự khao khát quyền lực đã làm lu mờ lý trí họ Mã. Ông muốn mình có thể làm nên một triều đại mới thay thế triều Thanh thối nát... Nhưng số phận của Mã Tướng quân lại bị thay đổi hoàn toàn bởi hai người anh em kết nghĩa.

Trương Khiên phụng lệnh Hán Vũ Đế về phía Tây đi sứ đến Đại Nguyệt Chi bị Hung Nô chặn đánh giữa đường, giam lỏng ở vương đình Hung Nô đã mười năm. Cuộc sống vốn đang yên tĩnh lại bị biên phòng Đại tướng quân Lan Ký của Hung Nô phá vỡ. Lan Ký thực hiện chính sách bạo ngược với tù binh người Hán, Trương Khiên nhẫn nhục chịu đựng để bảo vệ tính mạng đồng tộc. Nhưng kế hoạch chạy trốn đã lập ra lâu nay lại vì người này đến mà phải gác lại, làm thế nào để đưa người Hán chạy trốn trở thành vấn đề lớn nhất...

Bối cảnh của phim được lấy vào năm 1942 tại Nam Kinh, thời điểm mà lãnh thổ Trung Quốc đang bị quân đội Nhật Bản chiếm đóng và kiểm soát. Sau một loạt vụ ám sát nhằm vào quan chức chính phủ bù nhìn của Nhật Bản, một viên tướng Nhật tên là Takeda (Huỳnh Hiểu Minh) đã tung tin tức giả hòng dụ bắt một nhóm những kẻ bị tình nghi là nội gián về ngôi biệt thự Cầu Trang để tra hỏi. Bắt đầu từ đó, 2 bên khởi động trò chơi “mèo vờn chuột” đầy căng thẳng khi mà một điệp viên cộng sản Trung Quốc có mật danh “Lão Quỷ” đang cố gắng đưa tin tình báo ra ngoài để bảo vệ tổ chức của mình…

Các thám tử Trung Quốc thực hiện nhiệm vụ tới Moscow để truy lùng những tên cướp tàn nhẫn đang gây ra bạo lực và hỗn loạn trên tuyến đường sắt xuyên Siberia.