Một đêm nọ, cậu con trai Chris của Sarah đột nhiên biến mất trong cánh rừng sau nhà. Trên đường đi tìm con, cô bỗng tìm thấy một miệng hố to lớn, tối tăm xuất hiện trong chính khu rừng đó. Sau khi tìm được con trai, Sarah dần dần nhận ra nhiều điều bí ẩn và quái lạ về Chris, và lo ngại đứa bé vừa trở về kia không phải là đứa con thực sự của mình.

Dựa trên tác phẩm bán chạy "The Black-Eyed Blonde", Marlowe lấy bối cảnh Bay City những năm 1930, là câu chuyện xoay quanh vị thám tử cùng tên được một tỉ phú thừa kế quyến rũ thuê để tìm người yêu cũ mất tích. Vụ mất tích là bước ngoặt đầu tiên trong một loạt các sự kiện gây hoang mang, và ngay sau đó Marlowe bị lôi kéo vào một cuộc điều tra án mạng cùng quyết tâm đưa tổ chức tội phạm ra ánh sáng.