Tyler, một chàng trai trẻ, gặp Ally trong một hoàn cảnh kỳ lạ. Cô xoa dịu vết thương lòng của anh, nhưng chẳng bao lâu Tyler tình cờ biết được bí mật của cô, điều này tạo ra chia rẽ giữa họ.

Sau khi chứng kiến một vụ giết người, một cặp vợ chồng chẳng mấy êm ấm phải rời New York và đáp chuyến bay tới Wyoming để tham gia Chương trình bảo vệ nhân chứng.

Bộ phim kể về điệp viên CIA Osbourne Cox (John Malkovich), người luôn tự hào với thành tích lẫy lừng bỗng dưng bị đuổi việc một cách sỗ sàng. Ông quyết định trả thù bằng cách viết hồi ký tiết lộ những chuyện bẩn thỉu ở hậu trường, về những tháng ngày đáng quên của mình trong quân ngũ với niềm tin cuốn sách sẽ gây tiếng vang lớn và lưu nó trong một chiếc đĩa dữ liệu. Trong khi đó, bà vợ Katie Cox (Tilda Swinton) luôn phải đối mặt với cuộc sống hôn nhân căng thẳng cùng ông chồng say mê với kế hoạch viết hồi ký, lại có quan hệ ngopài luồng với một viên cảnh sát liên bang bị ám ảnh vì phụ nữ Harry Pfarrer (George Clooney).

Một cựu đặc vụ ưu tú nhận thực hiện một nhiệm vụ kép: giải cứu một cô bé người Trung Quốc bị Hội Tam Hoàng bắt cóc và tìm một giải pháp an toàn để đánh lừa Mafia Nga, Hội Tam Hoàng và cả những quan chức tham nhũng của New York.

Dave Stuler là một cậu học sinh bình thường chỉ muốn hẹn hò với Becky, cô gái trong mộng của cậu. Thế giới của Dave đảo lộn khi Balthazar Blake lập dị đột ngột xuất hiện trong cuộc đời của cậu. Balthazar là thầy phù thủy từng tham gia vào một cuộc chiến kéo dài nhiều thế kỷ giữa những môn đồ của hai phù thủy hùng mạnh - Merlin tốt bụng và Morgana độc ác. Khi một kẻ thù truyền kiếp thuộc phe phái Morgana có tên Maxim Horvath xuất hiện và đe dọa thế giới, Balthazar không thể một mình xoay sở và ông ta tuyển Dave làm phù thủy tập sự của mình.