Cựu đặc vụ của chính phủ Raymond "Red" Reddington (do James Spader thủ vai) là mục tiêu truy nã hàng đầu của FBI trong cả thập kỷ đột ngột tới FBI tự nguyện đầu thú, đề nghị hỗ trợ bắt tên khủng bố tưởng đã chết từ lâu - Ranko Zamani, với điều kiện chỉ nói chuyện với duy nhất Elizabeth “Liz” Keen - một hồ sơ viên mới của FBI. Chuyện bắt đầu từ đó...

Bộ phim xoay quanh John Reese do Jim Caviezel thủ vai, một cựu tình báo viên cho CIA, người được thuê bởi tỷ phú bí ẩn Harold Finch do Michael Emerson thủ vai,để ngăn chặn các tội phạm tại New York.