Trước khi làm cảnh sát trưởng, tân cảnh sát James Gordon đã đấu tranh chống tội phạm và nạn tham nhũng ở Thành phố Gotham để trả thù vụ sát hại bố mẹ của Bruce Wayne.

Cựu đặc vụ của chính phủ Raymond "Red" Reddington (do James Spader thủ vai) là mục tiêu truy nã hàng đầu của FBI trong cả thập kỷ đột ngột tới FBI tự nguyện đầu thú, đề nghị hỗ trợ bắt tên khủng bố tưởng đã chết từ lâu - Ranko Zamani, với điều kiện chỉ nói chuyện với duy nhất Elizabeth “Liz” Keen - một hồ sơ viên mới của FBI. Chuyện bắt đầu từ đó...