Là một câu chuyện tình lãng mạn diễn ra tại Thành phố New York, kể về Leonard, một người đàn ông quyến rũ nhưng đượm buồn vừa mới chuyển về sống với bố mẹ sau một mối tình tan vỡ. Bố mẹ Leonard cố gắng mai mối anh với Sandra, một cô gái ngọt ngào và xinh xắn và là con gái của một gia đình thân thiết. Bữa ăn gia đình trịnh trọng đã được chuẩn bị để hai người gặp gỡ nhau và Leonard đã đồng ý bắt đầu mối quan hệ nghiêm túc theo sự sắp xếp của bố mẹ. Nhưng một đêm nọ, Leonard nhìn ra ngoài cửa sổ phòng ngủ và nhìn thấy một người phụ nữ đẹp mê hồn mà Leonard chưa từng thấy trước đây - Michelle vừa mới chuyển tới và đang sống trong căn hộ do một người đàn ông mà cô đang cặp kè trả tiền cho. Cuộc tình tay ba bắt đầu...

Bobby Green, người từ chối kế thừa sự nghiệp gia đình để điều hành hộp đêm nổi tiếng El Caribe tại bãi biển Brighton ở Brooklyn. Bobby đổi họ và làm việc bí mật với một nhóm cảnh sát New York. Đối với anh, mỗi đêm là một cuộc chơi, gặp gỡ bạn bè, nhảy với cô bạn gái xinh đẹp Amada dưới ánh đèn và khói thuốc mờ ảo. Nhưng đây là năm 1988, khi mà thế giới buôn bán ma túy đang lộng hành, liệu Bobby có giữ được phong cách của mình và không dính líu tới tên trùm ma túy đang giấu mặt?