Lấy bối cảnh ở Liên Xô thời Stalin, một sĩ quan KGB thất sủng được cử đi điều tra hàng loạt vụ giết trẻ em - vụ án bắt đầu liên quan đến lãnh đạo cấp cao nhất của đảng.

Chàng họa sĩ Jan Van Loos đem lòng yêu một người con gái đã có chồng có tên Sophia sau khi anh được người chồng già thuê vẽ chân dung cho cô. Mối quan hệ vừa chớm nở hai người đã phải đối mặt với sự khắt khe của xã hội. Cặp đôi quyết định đầu tư vào việc buôn bán hoa Tulip và dành một khoản rồi sẽ cùng nhau cao chạy xa bay tìm đến nơi hạnh phúc.

Bộ phim diễn ra trong khoảng thời gian giữa tập III (Revenge of the Sith) và tập IV (The New Hope). Theo chân nữ nhân vật chính xinh đẹp Jyn Erso trong sứ mệnh đánh cắp bản thiết kế của vũ khí huỷ diệt Ngôi Sao Chết (The Death Star). Đây chính là mấu chốt để vén lên bức màn sự thật đằng sau việc quân liên minh phát hiện ra điểm yếu của Ngôi Sao chết và phá huỷ nó trong tập IV. Điều này cũng khép lại những tranh luận về vì sao siêu vũ khí của đế chế lại có thể bị phá huỷ một cách dễ dàng như vậy, vốn đã kéo dài hơn 40 năm qua.

Bộ phim là cái nhìn nguyên bản và cá nhân về nguồn gốc của Napoléon Bonaparte và quá trình leo lên ngôi hoàng đế nhanh chóng, tàn nhẫn của ông. Câu chuyện được kể qua lăng kính của vợ ông, mối quan hệ phức tạp và thường xuyên bất ổn, cùng Josephine, một tình yêu đích thực.