Poseidon một con tàu lộng lẫy sang trọng được mang tên vị thần cao cả cai quản đại dương – Poseidon. Và đêm nay, khi khoảnh khắc giao thừa đang tích tắc gõ nhịp, khi phòng dạ vũ tưng bừng những điệu nhảy say mê, những ly rượu nồng nàn, con tàu càng trở nên lộng lẫy hơn bao giờ hết. Poseidon quả xứng đáng vị trí độc tôn giữa bắc Đại Tây Dương này. Nhưng rồi một con sóng hung hãn từ đâu ập đến và cả con tàu ngập chìm trong sóng nước lạnh băng. Poseidon đành chấp nhận định mệnh và khép lại cuộc hành trình của mình chăng? Không! Chính lúc này một câu chuyện khác lại mở ra: câu chuyện của những con người mang số phận hoàn toàn khác nhau nhưng có cùng một niềm tin khao khát được sống.

Sau sự ra đời của Renesmee – con gái của Bella và Edward, nhà Cullens thu thập các gia tộc ma cà rồng khác để bảo vệ cô bé khỏi một cáo buộc sai lầm đang đẩy cả gia đình đối đầu gia tộc Volturi. Bella khi này đã hoàn toàn khống chế được bản năng Ma Cà Rồng trong mình và trở thành người có sức mạnh lớn nhất của nhà Cullen. Một cuộc chiến cuối cùng và duy nhất sẽ diễn ra...

Hừng Đông Phần 1 mở đầu khi sau nhiều khó khăn cách trở cuối cùng Bella và Edward cũng đến được với nhau bằng một đám cưới hạnh phúc nhưng "ngày vui ngắn chẳng tày gang" khi Bella có thai, sinh mạng mang nửa dòng máu người và nửa dòng máu Ma cà rồng. Đặc biệt cái thai này còn gây nguy hiểm tới tính mạng của Bella và cả gia tộc Ma cà rồng.

Trong khi đến gặp mẹ của vị hôn phu ở miền nam nước Ý, một phụ nữ phải chiến đấu với lời nguyền bí ẩn và hiểm ác để giành lại con gái mình.