Mặc dù đặc vụ FBI Fox Mulder (David Duchovny) và đối tác của anh ta là Tiến sĩ Dana Scully (Gillian Anderson) đã từng truy đuổi những thứ xảy ra trong đêm, nhưng cuộc tìm kiếm không mệt mỏi để tìm kiếm sự thật ngoài kia đã khiến anh ta phải sống lưu vong. Tuy nhiên, một trường hợp người mất tích dẫn đến cuộc hội ngộ của các đặc vụ, cùng với cuộc gặp gỡ với một linh mục (Billy Connolly), người có thể có hoặc không có linh cảm.

Hai học sinh năm cuối trung học quyết định sống hết mình và vô tình tìm thấy tình yêu khi các bạn đồng trang lứa bắt đầu bùng nổ một cách khó hiểu... theo nghĩa đen.