Câu chuyện đầu tiên mang tựa đề "Loveset", băt đầu với cảnh IU chơi quần vợt với bạn gái của cha cô (do Bae Doona thủ vai). Người này nói với cô ấy trước trận đấu: “Nếu cô thắng, cháu phải kết thúc mọi chuyện với bố cháu!” và IU đã vô cùng tức tối khi mình bị thua cuộc. "Collector" là câu chuyện thứ 2, IU tự nói về mình một cách mơ màng: “Khi tôi để cơ thể mình trôi theo sóng, tôi cảm thấy như mình đã trở thành viên đường. Tôi muốn được tự do và trở nên vĩnh cửu”. Ở câu chuyện thứ ba có tên "Kiss Kiss", IU là một học sinh trung học có mong muốn quyết định giúp bạn mình trả thù và câu chuyện thứ 4 là "Walking at night" xoay quanh nội dung những người tình cũ gặp nhau trong giấc mơ và chia sẻ những điều họ không thể nói trong đời thực.