Phần tiền truyện được đề cử Emmy này của "Tập làm người xấu" theo dấu vị luật sư bình thường Jimmy McGill khi chuyển mình thành luật sư thách thức đạo đức Saul Goodman.

Tại một đại siêu thị ở St. Louis, một nhóm nhân viên cá tính phải ứng phó với khách hàng, nhiệm vụ thường ngày và ứng phó lẫn nhau.

Khi Steve Rogers, Tony Stark và Scott Lang quay trở về cột mốc 2012, ngay khi trận chiến ở New York kết thúc, để “mượn tạm” quyền trượng của Loki. Nhưng một tai nạn bất ngờ xảy đến, khiến Loki nhặt được khối lặp phương Tesseract và tiện thể tẩu thoát. Cuộc trốn thoát này đã dẫn đến dòng thời gian bị rối loạn. Cục TVA – tổ chức bảo vệ tính nguyên vẹn của dòng chảy thời gian, buộc phải can thiệp, đi gô cổ ông thần này về làm việc. Tại đây, Loki có hai lựa chọn, một là giúp TVA ổn định lại thời gian, không thì bị tiêu hủy. Dĩ nhiên Loki chọn lựa chọn thứ nhất. Nhưng đây là nước đi vô cùng mạo hiểm, vì ông thần này thường lọc lừa, “lươn lẹo”, chuyên đâm lén như bản tính tự nhiên của gã.

Sau khi ra tù, thủ lĩnh mafia Dwight "The General" Manfredi bị đày đến Tulsa, Oklahoma, nơi hắn xây dựng một đế chế tội phạm mới với một nhóm gồm những nhân vật không có khả năng.