Phim mở màn với loạt sự cố chết người gây xôn xao dư luận Hàn Quốc, tuy nhiên, sự thật đằng sau những tai nạn ngẫu nhiên này là một cái “bẫy nuốt mạng” tinh vi của nhóm sát thủ chuyên giết người theo hợp đồng. Đứng đầu là Young Il (Gang Dong-won) cùng các cộng sự bao gồm: cố vấn Jackie (Lee Mi-sook), chuyên gia cải trang (Lee Hyun-woo) và “thực tập” Jum Man (Tang Jun-sang) - thành viên trẻ tuổi nhất đội. Trong một lần đảm nhận nhiệm vụ đầy mạo hiểm là triệt tiêu một chính trị gia cấp cao, Young Il đã phải đối mặt với hàng loạt sự kiện kỳ lạ và đáng ngờ. Khi nhận thấy bản thân chính là mục tiêu tiếp theo của “bẫy nuốt mạng”, Young Il bắt đầu rơi vào tình thế không thể tin tưởng bất kỳ ai. Từ đó, phim mở ra một cuộc loại trừ đẫm máu ly kỳ và hấp dẫn.

Phim là câu chuyện về tên khủng bố sắp đặt kế hoạch để kích nổ một vũ khí âm thanh ở trung tâm của một thành phố lớn và một thuyền trưởng hải quân cố gắng ngăn chặn hắn.

Cải trang là một nhân viên du lịch, Suji thật sự lại là một điệp viên với sáu năm kinh nghiệm, người không thể để lộ thân phận của mình cho bạn trai Jae Joon biết. Sau những lần nói dối, Jae Joon quyết định nói lời chia tay, rời xa Suji và để cô một mình với nỗi buồn. Ba năm sau, trong một lần cải trang thành một nhân viên lau dọn, cô tình cờ gặp lại Jae Joon. Anh trở thành một kế toán viên quốc tế. Sự tình cờ này đưa Suji trở về với những kỷ niệm của tình yêu. Jae Joon đã mệt mỏi về những lời nói dối của bạn gái mình. Trong một cuộc điện thoại, anh nói với Suji rằng anh sẽ rời Hàn Quốc để đến Nga học.