Hòa bình đã được thiết lập tại Belogorie sau khi cái ác bị đánh bại và Ivan đang tận hưởng sự nổi tiếng mà anh xứng đáng. Không chỉ có được sự tín nhiệm từ gia đình, bạn bè và những điều mới lạ từ thế giới hiện đại đã mang tới cho anh một cuộc sống thoải mái, Ivan còn may mắn sở hữu thanh gươm phép thuật giúp việc di chuyển giữa hai thế giới trở nên thuận tiện hơn. Song, sự trỗi dậy của một ác quỷ cổ đại đã đe dọa thế giới ma thuật, Ivan quyết định hợp tác với những người bạn cũ và đối thủ của mình để bắt đầu cuộc hành trình dài tới vùng không gian mới, nhằm tìm cách đánh bạn kẻ thù cũng như trả lại hòa bình cho Belogorie.

Nữ hoàng tuyết đưa ra một lời nguyền trên gương của mình khiến mọi người nhìn thấy điều tồi tệ nhất trong chính họ