Một nữ đặc vụ FBI vào vai thí sinh thi hoa hậu nước Mỹ, để điều tra kẻ ẩn danh đe dọa đánh bom khủng bố.

Nổi tiếng sau cuộc thi hoa hậu Mỹ, đặc vụ Gracie Hart trở thành gương mặt đại diện của FBI với biệt danh "Hoa hậu FBI", tuy nhiên cô phải tiếp tục hành động để cứu người bạn hoa hậu Cheryl & người dẫn chương trình Stan bị bắt cóc.

Isabel vốn là một cô phù thuỷ chân chất đang cố gắng bịa đặt về thân thế của chính mình. Cô chối bỏ sức mạnh siêu nhiên của một phù thuỷ và mong muốn sống một cuộc đời bình dị. Cùng khu phố với cô là anh chàng Jack Wyatt, một nam diễn viên đẹp trai, tài năng đang thực hiện một bộ phim của chính mình dựa theo nguyên tác Bewitch - bộ phim hài tình cảm nổi tiếng của thập niên 1960, trong đó Jack sẽ thủ vai chính.Định mệnh xui khiến khi Jack vô tình gặp Isabel. Anh ngay lập tức bị cô hút hồn với cái mũi giống của Elizabeth Montgomery - người đóng vai nữ chính Samantha trong phiên bản gốc bộ phim Bewitched. Anh bị thuyết phục rằng cô sẽ làm tròn vai Samantha trong loạt phim mới của mình. Isabel cũng nhanh chóng bị tác động bởi Jack, cô thấy anh là một người đàn ông đạo đức có thể giúp cô có một cuộc sống bình thường mà cô hằng ao ước. Mọi chuyện bắt đầu một cách hoàn hảo nhưng đem lại cho 2 người những tình huống mà họ không lường trước được.

Cuộc sống bình lặng của Lee Chandler đột ngột chấm dứt khi anh hay tin anh trai mình, Joe, đã qua đời. Trở về quê nhà, Lee không chỉ phải đối mặt với trách nhiệm nuôi dưỡng người cháu trai, mà còn cả những sai lầm và nuối tiếc của anh trong quá khứ. Biển cả là tình yêu của Lee, nhưng bờ biển Manchesster cũng là nơi chứng kiến nhiều mất mát của anh. Manchester By The Sea nhận được 6 đề cử Oscar 2017, trong đó bao gồm hạng mục Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Nam diễn viên chính xuất sắc nhất và Kịch bản gốc hay nhất.