Hiệp sĩ bóng tối của thành phố Gotham đụng độ kẻ thù đầu tiên của mình: tên Jocker có bộ mặt thằng hề, một kẻ nguy hiểm đang lên kế hoạch phun khí độc để khiến mọi người đều chết với bộ mặt cười như hắn. Một nữ phóng viên cố gắng tìm cách lần ra dấu vết của Batman và nàng lại rơi vào vòng tay của chàng tỷ phu Bruce Wayne..

Khi chính phủ Anh nghi ngờ sự tồn tại của một tổ chức ăn trộm kim cương toàn cầu, James Bond đã bị lôi vào cuộc điều tra. Anh sớm phát hiện ra vấn đề và tới Mỹ nơi mà ông chủ của một sòng bạc casino nằm trong diện nghi vấn. Tuy nhiên, mọi nghi ngờ đã đổ dồn về phía Ernst Stavro Blofeld và 007 đã chắc chắn biết về những kế hoạch của hắn.