Chuyện phim xoay quanh cuộc hành trình tìm kiếm hung thủ đã sát hại vợ và con gái mình của Patrick Jane. Trước khi thảm kịch xảy đến với gia đình mình, Jane có một sự nghiệp thành công. Nhờ khả năng thôi miên, nắm bắt tâm lý và nhất là khả năng quan sát kỳ tài, anh đã trở nên nổi tiếng bằng việc giả làm một nhà tâm linh. Để khẳng định tài năng của mình, Jane đã xuất hiện trên truyền hình và tuyên bố mình đã giúp cảnh sát phác họa tiểu sử của tên giết người hàng loạt Red John. Tức giận vì bị xem thường, Red John đã giết vợ và con gái Jane để trả thù. Ngay sau thảm kịch, Jane bỏ nghề, trở thành là một cố vấn viên độc lập của phòng điều tra tội phạm bang California (CBI) với hy vọng tìm ra kẻ thủ ác.

Chán nản và không hạnh phúc với tư cách là Chúa tể Địa ngục, Lucifer Morningstar từ bỏ ngai vàng của mình và trở về Los Angeles, nơi anh hợp tác với thám tử LAPD Chloe Decker để tiêu diệt bọn tội phạm. Nhưng càng rời xa thế giới ngầm, mối đe dọa mà kẻ tồi tệ nhất của loài người có thể thoát ra càng lớn.

Phần tiền truyện được đề cử Emmy này của "Tập làm người xấu" theo dấu vị luật sư bình thường Jimmy McGill khi chuyển mình thành luật sư thách thức đạo đức Saul Goodman.