Tâm (Cường Seven) là một họa sĩ truyện tranh có cuộc sống hạnh phúc bên cạnh người vợ hiền Linh (Nhã Phương) và cậu con trai kháu khỉnh Pù (Simba A Pù). Khi đang dồn hết tâm sức để hoàn thiện tác phẩm ấp ủ suốt nhiều năm, anh bỗng phát hiện ra mình bị ung thư phổi và chỉ còn sống được một khoảng thời gian ngắn. Khi biết bi kịch của Tâm, chú Mã (Hoàng Sơn) - một người quen của gia đình anh - đã đưa ra giải pháp không tưởng để có thể cứu sống chàng trai: đổi đầu Tâm vào một cơ thể mới. Sau cuộc phẫu thuật, chàng họa sĩ truyện tranh không chỉ hoàn toàn khỏi bệnh mà còn sở hữu sức mạnh vượt trội. Tâm bắt đầu dùng khả năng của mình để giúp đỡ mọi người, trở thành người hùng tại nơi thị trấn anh đang sinh sống. Nhưng mọi chuyện diễn ra không đơn giản như thế. Những ký ức mơ hồ về một người con gái bí ẩn (Vũ Ngọc Anh) bắt đầu xuất hiện trong tâm trí anh. Sau hàng loạt pha cứu người, Tâm đồng thời lọt vào tầm ngắm của một tổ chức tội phạm bí ẩn.

Những người trẻ dấn thân theo đuổi đam mê âm nhạc, đặc biệt là “thế giới ngầm” - underground. Để thỏa mãn đam mê ca hát với cá tính âm nhạc của riêng mình, họ phải trải qua nhiều sóng gió và nỗ lực không ngừng để khẳng định bản thân. Những cám dỗ, mảnh tối của giới giải trí cũng là những thách thức để người bạn trẻ này đối mặt và không vấp ngã.

Trí, một nhà sản xuất âm nhạc lãng mạn, muốn đào tạo một thần tượng đích thực có thể lay động hàng triệu con tim. Anh lại nảy sinh tình yêu với Linh, cô ca sĩ của mình.