Bộ phim mở đầu bằng cuộc sống bận rộn hằng ngày của một ông chủ ngân hàng tại San Francisco đã khiến ông trở nên cô độc. Và cao trào của bộ phim bắt đầu khi ông được người em trai tặng một trò chơi đặc biệt – The Game, thứ đã thay đổi quan điểm của ông về cách sống và thế giới xung quanh.

Năm 1993, dự án nghiên cứu văn minh ngoài Trái đất phát hiện sinh thể ngoài hành tinh và phối nó với gien người. Sinh vật lai mang tên Sil, mang hình hài một người đẹp nhưng có thể biến thành một sinh vật khát máu trong tích tắc. Đặc vụ Xavier được giao nhiệm vụ "giải quyết" Sil.