Phần tiếp theo của bộ phim Underworld này tiếp tục nói về cuộc chiến tranh giữa Death Dealers (ma cà rồng) và Lycans (người sói) với thời gian là khi bắt đầu mối thù truyền kiếp đó. Đứng đầu của hai bên là Selene, nữ ma cà rồng xinh đẹp và Michael, anh chàng người sói mạnh mẽ. Cả hai người họ đều cố gắng giải mã những bí ẩn về dòng máu của họ và xen lẫn vào đó là tình yêu, khiến cho cuộc chiến thù hận càng đau thương hơn khi họ phải chạm trán với nhau.

Max được giao cho Nhà Trắng để thay thế cho chú chó phục vụ bí mật trước đây là Butch đang nghỉ thai sản. Tại đây, Max gặp TJ, một cậu bé 12 tuổi, chính là con trai của Tổng thống. Bởi cha mình là người quyền lực nhất đất nước nên TJ rất khó để có một cuộc sống bình thường, cậu muốn được giống như những đứa trẻ khác, hòa đồng với mọi người. Trong chuyến thăm chính thức của Tổng thống Nga cùng con gái tên là Alexandra (Alex), TJ được yêu cầu chơi cùng cô bé trong thời gian 2 cha con lưu trú tại đây. Không khó để TJ kết bạn với Alex, nhưng khi những rắc rối nảy sinh bởi thân phận đặc biệt của cả 2 người này thì Chú chó Max chính là vị cứu tinh của tất cả mọi người.