Một người phụ nữ đi du lịch đến Nagoya để gặp bạn trai của cô ấy làm việc ở đó. Cô ấy thất vọng khi biết rằng anh ấy đang gặp một cô gái mới. Tuy nhiên, cô quyết định ở lại vài ngày nữa, trong một nhà khách tại …

Mi-young (Ra Mi-ran) – một điều tra viên kỳ cựu với thành tích lẫy lừng trong quá khứ, nay chịu số phận… ngồi bàn giấy ngày ngày tiếp nhận các khiếu nại dân sự. Ji-hye (Lee Sung-kyung) – một cảnh sát trẻ cứng đầu, bị phạt chuyển đến phòng khiếu nại dân sự Mi-young đang làm việc để rèn kỷ luật! Một ngày, có một cô gái trẻ xuất hiện tại đồn cảnh sát trong trạng thái hoảng loạn, nhưng cô đã không trình báo gì và quyết định lao mình vào dòng xe trên đường tự tử. Mi-young và Ji-hye phát hiện ra cô gái là nạn nhân của một vụ quay lén và thủ phạm đe dọa sẽ tung clip “nóng" của cô lên các trang web đen trong vòng 48 giờ nữa. Quá thất vọng trước việc vụ án bị từ chối tiếp nhận và có nguy cơ chìm vào quên lãng, hai chị em quyết định tự mình vào cuộc.

Bà Mal Soon đang sống một mình ở vùng quê nghèo vùng Busan. Một ngày nọ, cô bé Gong Ju 12 tuổi cõng trên vai bé Jin Ju đến tìm bà. Gong Ju nói rằng mẹ cô bé là đứa con gái đã bỏ ra đi của bà. Cuộc sống bình yên bình của bà Mal Soon bị đảo lộn hoàn toàn! Tuy nhiên, hai cô bé con cũng mang lại cho bà những niềm vui bất ngờ!

Bị dồn vào đường cùng, Lee Man Jae (Jo Jin Woong) phải bán cả tên của mình để tồn tại. Khi đứa con đầu lòng chuẩn bị chào đời, Man Jae quyết định thực hiện một phi vụ lớn cuối cùng, nhưng lại bị vướng vào vụ tham ô trị giá 100 tỉ won. Anh sống như một kẻ đã chết, cho đến một ngày kia, một chính trị gia họ Shim bí ẩn (Kim Hee Ae) đề nghị sẽ giúp anh lấy lại danh tính và cuộc đời mình. Lee Man Jae bắt đầu hành trình "trở về từ cõi chết", đồng thời lật mở những bí mật nhơ nhuốc của xã hội.