Nội dung phim xoay quanh câu chuyện về cựu đội trưởng SWAT Đông Cốc (do An Chí Kiệt thủ vai) bị bọn côn đồ tấn công Đông Cốc trong quá trình làm việc không may bị thương và bị mù vĩnh viễn, và phải chịu trách nhiệm về việc nhiệm vụ bị thất bại. Dưới sự giúp đỡ và đồng hành của con gái, Đông Cốc dần vượt qua khó khăn và chấp nhận việc bản thân bị mù. Kẻ thù cũ của anh lại xuất hiện, con gái anh rơi vào nguy hiểm. Để cứu con gái, Đông Cốc bắt đầu cuộc chiến sinh tử với đôi mắt không thấy ánh sáng.

Bộ phim kể về câu chuyện diễn ra vào thời Vĩnh Huy nhà Đường, trên bầu trời xuất hiện bất thường khiến dân chúng lầm than. Trong lúc cầu nguyện, Quỷ nghìn đầu bất ngờ xuất hiện, vô số bách tính bị hại. Triều đình buộc phải để tử tù Độc Cô (Nhậm Đạt Hoa đóng) phá án. Quá trình điều tra ẩn chứa nhiều bí ẩn, và Quỷ nghìn đầu dường như chỉ là phần nổi của vấn đề. Mặt khác, Độc Cô bề ngoài gánh vác công lý nhưng dường như cũng có chuyện quá khứ đen tối mà không thể để ai biết. Câu chuyện mở đầu với thể loại võ hiệp huyền ảo mới kiểu Trung Quốc, câu chuyện kinh dị nhiều suy luận, sáng tạo, nhân vật lạ lùng, tình yêu và thù hận đầy kỳ lạ, đem lại bữa tiệc thị giác đầy phong cách.

Châu Khôn một lòng tu luyện, Lý Kiều Nhiên một lòng muốn trừ gian diệt bạo, hai người vốn là trúc mã lại không nhưng từ bé lại không hợp nhau. Nhưng một chuyện li kì đã khiến số phận hai người bị cuốn vào nhau. Châu Khôn bị cảm động trước nhiều lần liều mạng điều tra của Lý Kiều Nhiên, hai người cùng nhau điều tra án.