Cựu đặc vụ của chính phủ Raymond "Red" Reddington (do James Spader thủ vai) là mục tiêu truy nã hàng đầu của FBI trong cả thập kỷ đột ngột tới FBI tự nguyện đầu thú, đề nghị hỗ trợ bắt tên khủng bố tưởng đã chết từ lâu - Ranko Zamani, với điều kiện chỉ nói chuyện với duy nhất Elizabeth “Liz” Keen - một hồ sơ viên mới của FBI. Chuyện bắt đầu từ đó...

Sau cơn suy nhược thần kinh phá tan chuyến lưu diễn cuối cùng của Jocelyn, cô quyết tâm khẳng định lại vị thế là danh ca nhạc pop vĩ đại và quyến rũ nhất nước Mỹ. Niềm đam mê của cô được khơi dậy bởi Tedros, một ông bầu hộp đêm có quá khứ rắc rối. Liệu sự thức tỉnh đầy chất thơ này sẽ đưa cô lên tới tầm cao mới huy hoàng hay dìm cô xuống sâu thẳm trong tâm hồn?