Cuối thời Bắc Tống, Phụng Nam Thiên (do Lưu Giang đóng) thống lĩnh phủ Thiên Ky, lập ra một đoàn binh lính tinh anh, chuyên giải quyết những vụ kỳ án khắp nhân gian. Quyền lực nơi đây còn trên cả Lục Bộ, có thể sai khiến nha môn ở mọi nơi. Đô úy Chu Trường Thắng (do Mã Quốc Minh đóng) trí dũng song toàn, được Thiên rất mực trọng dụng. Nhưng, một vụ thảm án xảy ra. Hai thầy trò không tìm được tiếng nói chung nên trở mặt với nhau. Thắng bất mãn, dắt vợ mình là Đào Hoa (do Lý Thi Hoa đóng), rời đi, mai danh ẩn tích suốt 10 năm. Thiên tuổi cao sức yếu, đành tìm Thắng trở về. Thắng phát hiện trong Thiên Ky phủ có gian tế nước Kim hoành hành. Bạn thân của anh là Hùng Thập Cửu (do Tào Vĩnh Liêm đóng), cũng đã bị mua chuộc. Những người thân cận Thắng lần lượt gặp họa. Địch – ta, thật – giả khó phân, gian thần trong triều lại đang lộng quyền, khiến cục diện ngày một rối ren, nguy khốn.