Bộ phim là một chuyện tình cảm tuổi học trò. Ái (Trương Dung Dung) là một cô học sinh rất ngỗ ngáo. Cô đã gặp Miêu Miêu một học mới chuyển từ Nhật Bản. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô đã bị thu hút bởi sự dịu dàng và lặng lẽ của Miêu Miêu (Kha Giai Yến). Cả hai đã trở thành bạn thân thiết với nhau như hình với bóng, chơi đùa sau giờ học, cùng nhau chia sẽ những bí mật và những chiếc bánh. Nhưng chẳng được bao lâu sau Miêu Miêu đã tìm ra một mối tình đầu tiên của mình. Đó là Trần Phi (Phạm Thực Vĩ) một anh chàng chủ tiệm băng đĩa. Anh lúc nào cũng có dáng vẻ u buồn và luôn khép kín với thế giới bên ngoài bằng cái headphone. Miêu Miêu đã nhờ Ái giúp đỡ để chiếm lấy sự chú ý của Trần Phi. Cảm giác ghen tị bực bội cứ tuôn trào trong Ái. Cô phát hiện ra tình cảm cô dành cho Miêu Miêu còn hơn cả tình bạn.

Vũ cơ miêu yêu đã sống 90 năm, để giữ gìn thân xác mỹ nhân không thuộc về mình để níu giữ tình lang Cung Thiên Bảo, cô cố tình thu hút đạo sĩ bắt yêu Lục Chỉ, muốn hấp thụ tu vi phi thường của hắn; con mèo đen hai đuôi Tiểu Hắc đã cứu mạng Liễu Nguyên Trực, ân nhân cứu mạng trước kia , cũng là chồng của con gái xấu xí nhà Quốc cữu gia, từ đó họ sống cuộc sống ẩn cư an nhàn, nhưng không nghĩ đây sẽ là tình kiếp không tránh khỏi của nàng; tiểu miêu yêu sắp chín tuổi Mao Cầu, cần phải uống máu tinh khiết của một con chuột tinh để mọc ra cái đuôi đầu tiên, khi nàng gặp một con chuột tinh nhỏ, nàng lại trở thành bạn bè với đối phương một cách không ngờ; tình yêu giữa người và yêu quái chấn động vô cùng, dùng mắt mèo nhìn lòng người gian trá phức tạp, sự trưởng thành cuối cùng phải trả giá bằng đau khổ, ba thế hệ miêu yêu đi đến những kết cục khác nhau...

Mùa hè năm 850, thành Trường An vốn đang yên bình bỗng trở nên hỗn loạn bởi sự xuất hiện của một con yêu miêu. Cùng thời điểm đó, vua Đường Huyền Tông mắc phải một căn bệnh quái lạ như ma ám và qua đời một cách bí ẩn. Trong cơn triều chính hỗn loạn, nhà thơ Bạch Lạc Thiên cùng vị thiền sư Nhật Bản Không Hải đã bắt tay vào lần tìm nguyên nhân thực sự đằng sau cái chết của nhà vua và chân tướng của yêu miêu khiến cả triều đình khiếp sợ

Triệu Phong, bậc thầy thể thao mạo hiểm (Vương Đại Lục đóng) tình cờ gia nhập vào một cuộc giao dịch phạm pháp quốc tế, vì vậy cần phải đi theo đặc công quốc tế (Comilla · Kiều Ốc Duy Cơ đóng) cùng nhau đến Budapest. Tại đây anh ta cùng hình cảnh "vô dụng" Miểu Miểu (Trương Dung Dung đóng), nhà khoa học "nghiệp dư" Đinh Sơn (Hứa Ngụy Châu đóng) và bác sĩ thất nghiệp LV (Lưu Mỹ Đồng đóng) hợp thành một tố nhân đặc công - đặc vụ nghiệp dư. Bốn đặc vụ "Tiểu Bạch" hợp tác với đặc công quốc tế cấp cao Comilla và những kẻ khủng bố đã mở ra một cuộc chiến đấu ly kì vui nhộn.