Mahiro Oyama chỉ là một anh chàng yêu thích trò chơi khiêu dâm bình thường...cho đến khi anh ta thức dậy vào một buổi sáng với thân hình là một cô gái! Hóa ra em gái nhà khoa học điên của anh ấy, Mihari, đã thử một trong những thí nghiệm mới của cô ấy với anh ấy. Nhưng Mihari quyết tâm nghiên cứu anh ấy cũng như anh ấy muốn quay trở lại cuộc sống đóng cửa và chơi game của mình... Cuộc sống sẽ trở nên kỳ lạ hơn rất nhiều kể từ đây trở đi!

Theo truyền thuyết từ xa xưa, có một thế giới siêu thực gọi là Magitopia, là ngôi nhà của rất nhiều Thiên Thần, những linh hồn khổng lồ chứa đựng những quyền năng Pháp thuật vô biên. Trái ngược với Magitopia là Infershia - đế chế nằm sâu trong lòng đất, tôn thờ cái ác và sự diệt vong. Kẻ đứng đằng sau mọi tội ác của Infershia là một sinh vật mang trong mình sức mạnh của quỷ dữ và sự xấu xa tên là N Ma. Với âm mưu xâm lược Thế giới mặt đất, N Ma tạo ra một cánh cổng khổng lồ liên thông giữa thế giới Loài người với Thế giới Infershia - Hades Gate. Mục đích của hắn chính là đưa tay chân của mình tràn lên mặt đất, sau đó thuận tay xâm chiếm cả Magitopia.